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浙商证券研报指出，晶科能源(688223.SH)业绩符合预期，2023H1归母净利润同比增长324.58%。公司组件出货持续高增，坚持推进全球化战略。2023全年，公司预期实现70-75GW的组件出货，其中N型占比预计将达60%。
此外，公司在国内、欧美、日韩等地工商业屋顶和户用市场的份额逐年递增，渠道和客户粘性逐年增强。预计公司全年分销市场占比35-40%。
公司是全球光伏组件龙头，TOPCon组件放量保障盈利。考虑公司组件出货超预期，上调公司2023-2025年盈利预测，维持“买入”评级。
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