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东吴证券22日研报指出,汇川技术(300124)(300124.SZ)2023H1营收同比+20%、归母净利润+5%,业绩处于前期预告中值附近,符合市场预期。考虑到公司在工控行业的强经营α、以及电机电控内资龙头地位,给予24年35倍估值,目标价93.5元,维持“买入”评级。
公司新能源车23H1实现营收29.7亿元,同比+48%,主要系Q1订单延期交付确认+Q2订单高增。国内核心客户H2销量高增趋势有望延续。
另外,电梯业务受益于需求回暖+大配套+出海,Q2实现营收14.5亿,同比+41%。同时原料降价+流程变革降本增效,全年有望实现收入同比+5%,利润增速快于收入。
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