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东吴证券研报指出,尚太科技(001301.SZ)2023年H1营收19.67亿元,同降10.52%,出货同比持平微增,预计公司2023年出货有望达15-16万吨,同增45%。受降价影响盈利承压、预计长期成本优势可维持。预计可保持3000-4000元/吨成本优势。
考虑到行业竞争加剧,该行下修公司23-25年归母净利预期至9.04/11.36/15.46亿元(原预期13.05/18.59/25.40亿元),同比-30%/+26%/+36%,对应PE为17x/14x/10x,考虑到公司具备长期成本优势,给予24年20xPE,对应目标价87.4元,维持“买入”评级。
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