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格隆汇8月7日丨中泰证券6日研报指出,广和通(300638)(300638.SZ)Q2业绩超预期,盈利能力持续改善。是全球领先的物联网通信方案提供商,在技术和市场方面具有较强的竞争力。随着5G应用,蜂窝模组渗透率有望进一步提高,认为公司在笔电模组市场将保持优势地位。考虑PC业务随着下游需求回暖逐步修复,车载及FWA开启新增长点,收购整合效果良好,上调公司盈利预测,预计2023-2025年净利润为6.03亿/7.89亿/10.09亿元(原预测值为5.77亿/7.58 亿/9.72亿元),EPS分别为0.79元/1.03元/1.32元,维持 “买入”投资评级。
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