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万达信息(维权)(“国寿科技”)：与国寿协同有望进一步加强 [烟花]7月7日，公司审议通过换届议案，提名5位候选人(来自国寿3位，和谐健康1位，宁波通商1位)，其中阮琦先生现任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席风险官，在国寿科技部门拥有丰富的工作经验，有望助力国寿协同进一步加强。 (1)向数商转型，拓展增长空间：数据政策密集发布，产业落地进程加速。公司与宁波合资成立健康数据运营平台，有望形成地方标杆案例；深度参与上海等城市数字化，搭建城市服务平台，为沪惠保等提供服务；参与多个省级医保平台、多地市DIP项目建设，受益医保等数据开放；签约全国防控重大慢病创新融合试点项目，探索健康管理模式。 (2)多领域国寿协同：公司是“科技国寿”战略承载者，在大病保险、健康险、学平险等领域赋能国寿保险主业；健康管理提供保险增值服务，或将带动产品创新，对标联合健康模式；ICT业务经验服务国寿数字化建设。 (3)业绩反转：政务、医疗信息化需求稳健增长，毛利率逐季修复，23年预计同比由亏转盈。 [庆祝]盈利预测：23-25年营收分别为40.27/50.45/63.42亿元，对应增速分别为24.92%/25.30%/25.70%，归母净利润分别为1.01/3.14/5.33亿元，对应增速由亏转盈/211.49%/69.83%，EPS分别为0.07/0.22/0.37元/股。 [烟花]独特优势：政务主业(授权运营)+医疗主业(医保市占率前列，医卫场景全覆盖)+寿险/健康险股东背景(数据需方)，拉通产业链条。宁波国资持股5%，合资进行健康数据授权运营探索，标杆案例有望以点带面，推广全国。国寿战略承载者，协同有望跨入新阶段。