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格隆汇11月15日丨大和发研报指,谭仔国际(2217.HK)公布中期业绩,尽管其同店销售按年下降8.5%,但收入仍同比升6.8%至13亿港元,管理层表示,在香港,由本财年第三季度至今,其销售复苏趋势持续改善,而同店销售趋势亦较8月至9月为佳,但考虑到更谨慎的“POS”扩张以及同店销售复苏较慢,将其目标价由4港元下调至3.25港元,但维持“买入”评级。
该行表示,管理层提及,管理层倾向于对近期的扩张计划保持谨慎,并预计在本财年下半年将开设1家餐厅,亦会将其POS发展计划扩展到广州和深圳以外,其二线城市迄今取得了令人鼓舞的成果,而管理层对内地的长期增长机会仍然充满信心。该行下调其2023至2025财年每股盈利预测20%至38%。
该行又提及,就新加坡而言,考虑到放宽堂食限制后令人鼓舞的复苏,以及因劳动力短缺而受阻的POS扩张,管理层计划推出适合美食广场扩张,更具成本效益的商店模式。在日本,仍处于建立管理团队的早期阶段。