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格隆汇8月18日丨双财庄(02321.HK)发布公告,公司全球发售2.41亿股股份,其中香港发售股份7230万股,国际发售股份1.687亿股,另有15%超额配股权;发售价已厘定为每股发售股份0.56港元,每手买卖单位5000股;SUNNY FORTUNE为独家保荐人;预期股份将于2022年8月19日于联交所主板挂牌上市。
根据发售价每股股份0.56港元并假设超额配股权未获行使,全球发售所得款项净额估计约为8700万港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将就发行3615万股额外新股份收取额外所得款项净额约1820万港元。
香港发售股份已获非常大幅超额认购,合共接获5,178份有效申请,认购合共4.63亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数约19.2倍。根据国际配售初步提呈发售的国际配售股份已获适度超额认购。合共4.4556亿股国际配售股份(包括获基石投资者认购的发售股份)已获认购,相当于国际配售项下初步可供认购发售股份总数的约2.1倍(假设超额配股权未获行使)。基于发售价每股发售股份0.56港元,并根据与基石投资者订立的基石投资协议,基石投资者已认购合共8392万股发售股份。